Kako se navodi u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika NLB je uspješno završila postupak izdavanja neobezbijeđene obveznice na međunarodnim tržištima kapitala.
''Transakcija, koja predstavlja značajnu prekretnicu na putu preobražaja pod novim rukovodstvom, podsticajni je znak, da se i na međunarodnom parketu vraća povjerenje u NLB,'' je prilikom zaključenja transakcije kazao Janko Medija, predsjednik uprave NLB.
Obveznica, kojoj se bonitetne agencije Fitch i Standard & Poors dodijelili bonitetnu ocjenu BB- / BB-, prihvaćena je na trgovanje na organizovanom tržišru Luksemburške berze.
''Sa izdavanjem obveznice se NLB d.d. kao prva slovenačka banka nakon skoro pet godina, uspješno vratila na međunarodno tržište kapitala. Poslovanje NLB je nakon početka programa preobražaja već zabilježilo prve pozitivne rezultate, na koje je značajno uticao poboljšani finansijski položaj i stabilizacija bankarskog sektora u Sloveniji,'' objasnio je Arčibald Kremser, član uprave NLB, nadležan za finansijsko područje (CFO).
On je dodao da je cilj transakcije bio obezbjediti ponovni pristup do međunarodnih tržišta kapitala i iskoristiti povoljne tržišne uslove za izdavanje obveznice.
„NLB želi i ubuduće ostati aktivni učesnik na međunarodnim tržištima kapitala'', objasnio je Kremser.
NLB je sredinom juna za organizatore izdavanja imenovala Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank i UniCredit i najavila susrete sa potencijalnim investitorima (road show) u ključnim finansijskim centrima: Londonu, Parizu, Frankfurtu i Beču. Odzivi međunarodnih ulagača prilikom završetka susreta bili su pozitivni i izražavali njihovo povjerenje u predstavljenu strategiju i viziju banke, tako da je bila dana 24. juna i službeno objavljena ponuda za prvo izdavanje trogodišnje neobezbijeđene obveznice u iznosu od 300 miliona eura i sa godišnjim kuponom od 2,875 odsto. Njen prihod do dospjeća je prilikom izdavanja iznosio 3 odsto godišnje. Konačno dospjeće obveznice je 3. jula 2017. godine.
„Interesovanje za obveznice bilo je dosta veliko, jer je interes za kupovinu pokazalo više od 40 dobro upućenih ulagača. Narudžbe su većim dijelom date od strane visokokvalitetnih dugoročnih investitora, među kojima su 69 odsto obveznica kupili upravljači sa imovinom, a preostalo penzijski fondovi, osiguravajuća društva, banke i ostali investitori. Geografska podjela investitora pokazuje, da ih najviše (77 odsto) dolazi iz Velike Britanije, slijede Italija (8 odsto), Slovenija (5 odsto) i Holandija (4 odsto), a iz ostalih država je bilo prisutno 6 odsto investitora. NLB će prihode od obveznica iskoristiti za opšte potrebe finansiranja, disperziju izvora finansiranja i zamjenu nekih skupljih izvora finansiranja. U NLB planiramo i ubuduće dodatno izdavanje obveznica“, navodi se u saopštenju.
